Trollitalv

Taevas oli must kuid lumi paistis kuuvalgel sinine. Meri oli jää all ning mullapõues nägid kõik väikemutukad kevadest und. Must jõgi voolas. Maja ümber olid hanged. ümber ahju magas muumipere. Varsti miski äratas muumitrolli üles ja muumitroll tahtis ema ka üles ajada aga ema ei tõusnud. Muumitroll läks tagasi oma vaibale ja tõmbas ennast kerra ja jäi uuesti magama.

Samal ajal kui ülejäänud muumipere rahulikult talveund magab, ärkab Muumitroll keset talve üles ega saa enam kuidagi und. Ta avastab enese ümbert täiesti uue maailma, kus päike ei paista ning kõik on kaetud külma, valge ja märja pulbriga.
Algul on Muumitroll üksi, kuid peagi kohtab ta Tuu-Tikit ning oma vana sõpra Väikest My'd (kes naudib talve igati, olles mähkunud vana kohvikannusoojandaja sisse ning uisutades ringi plekk-kandikutel). Koos ehitavad sõbrad Jäänaisele suure lumehobuse ning kohtuvad hajameelse Oravaga, kes jääb Jäänaisele liiga kauaks otsa vaatama ning seetõttu surnuks külmub.
Suure talve edenedes saabub Muumiorgu sooja otsima ja Muumimamma moosikeldri varudest toitu maitsma teisigi kummalisi olevusi, kellest tähtsamad on kuri külmaloom Urr, väike koerake nimega Niru ning entusiastlik koduvana ehk Hemulen, kes kõiki talvest rõõmu tundma püüab panna.